Інвестиційна стратегія

Інвестиційна стратегія

Мета діяльності Фонду полягає в мінімізації ризику при отриманні цільової середньорічної доходності на рівні двох депозитних ставок провідних банків завдяки використанню всіх наявних на ринку України інвестиційних можливостей - інвестування в акції, державні, муніципальні та корпоративні облігації, банківські метали, корпоративні права, нерухомість.

Спектр інвестування активів Фонду буде розширюватися разом із ринком. Фонд буде відкритим для нових інструментів, таких як похідні, товаророзпорядчі цінні папери*. Це дозволить збільшити стабільність та надійність Фонду.

У залежності від умов, що склалися на ринку, частка окремих активів може змінюватися в межах, що дозволені законодавством України для недиверсифікованих фондів, але в будь-якому випадку в одну позицію більше 15% активів Фонду інвестуватися не буде.

У процесі відбору акцій компанія з управління активами буде зорієнтована, головним чином, на найбільш ліквідні цінні папери. У той же час до 30% активів Фонду може інвестуватися в неліквідні акції зі значним потенціалом зростання ціни, який може бути реалізований протягом кількох років.

Інвестиційною політикою Фонду передбачається активне управління у поєднанні з динамічним страхуванням, маючи на меті не лише отримання цільової доходності, а й збереження одержаного прибутку.

Строк діяльності Фонду – 7 років. Передбачається щорічний розподіл прибутку Фонду у вигляді дивідендів у разі, якщо доходність Фонду перевищить середньозважену облікову ставку Національного банку України.

Фонд орієнтований на «довгострокових» інвесторів, що бажають отримувати доходи щорічно.